O nás

Finanční plánování s výhledem na desítky let

Krejčí & Novák – nezávislí poradci pro penzijní plánování se sídlem ve Zlíně od roku 2009.

Interiér poradenské kanceláře ve Zlíně

Kdo jsme a co děláme

Krejčí & Novák je nezávislá poradenská kancelář zaměřená výhradně na penzijní plánování a správu majetku pro fyzické osoby. Pomáháme lidem ve věku 35 až 65 let – zaměstnancům, živnostníkům i podnikatelům – sestavit přehledný, realistický plán, jak vstoupit do důchodu finančně zajištění. Nespekulujeme, neslibujeme nerealistické výnosy a neprodáváme produkty pod tlakem. Náš přístup je analytický: vycházíme z tvých reálných čísel, definujeme konkrétní cíle a navrhujeme kroky, které vedou přímo k nim. Sídlíme v centru Zlína, kde máme klientskou kancelář s příjemnou zlatavou atmosférou – teplé dřevo a světle šedé tóny, žádné chladné bankovní prostředí.

Jak pracujeme a co od nás nečekej

Od roku 2009 jsme sestavili a spravujeme plány pro více než 280 klientů ze Zlínského kraje. Naše práce sestává ze čtyř fází: analýza situace, návrh strategie, implementace produktů a pravidelná roční revize. Každý klient má přiděleného konkrétního poradce, který ho zná osobně a je dostupný i mimo plánované schůzky. Nespadáme do kategorii, které slibují zázraky – výsledky závisí na tržních podmínkách, disciplíně klienta a délce investičního horizontu. Neposkytujeme daňové ani právní poradenství nad rámec obecných doporučení – na tato specifika spolupracujeme s externími odborníky. Neobsluhujeme firemní portfolia ani institucionální klienty; naší doménou jsou výhradně fyzické osoby a jejich rodiny.

Naše hodnoty v číslech

15 let praxe

Kancelář funguje od roku 2009. Za tu dobu jsme prošli finanční krizí, pandemií i výraznými daňovými změnami – a naše plány vždy zůstaly funkční díky pravidelnému přizpůsobování.

280+ klientů

Více než 280 klientů ze Zlínského kraje nám svěřilo své penzijní plánování. Přes 70 % z nich spolupracuje s námi déle než pět let – to je nejlepší potvrzení důvěry, jaké existuje.

100% nezávislost

Nejsme napojeni na žádnou banku, pojišťovnu ani skupinu fondů. Odměnu dostáváme za poradenství, ne za prodej – klientovi doporučíme přesně to, co mu sedí, a nic víc.

Najdeš nás ve Zlíně

Kancelář je otevřená v pracovní dny, schůzky domlouváme i individuálně.

Náměstí Míru 14, 760 01 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 577 123 456
E-mail: info@warmfieldq.info