Tým
Lidé, kteří za plány stojí
Dva zkušení poradci, jedna filozofie – přehledný a dlouhodobý plán pro každého klienta.
Proč jsme dva a ne velká firma?
Záměrně zůstáváme malou kanceláří. Velké poradenské firmy přiřadí klienta tomu, kdo má zrovna volný čas. U nás víš od první chvíle, kdo se o tvůj plán stará – a ten člověk tě neztratí v systému. Máme celkem přes 30 let kombinované praxe v oblasti penzijního plánování, investic a daňového poradenství. Spolupracujeme od roku 2009 a za tu dobu jsme pomohli více než 280 klientům ze Zlínského kraje nastavit plány, které skutečně drží.
Členové týmu
Ing. Tomáš Krejčí
Tomáš se specializuje na penzijní spoření, státem podporované fondy a daňovou optimalizaci pro zaměstnance i OSVČ. Má přes 18 let praxe a vyučuje finanční gramotnost na středních školách ve Zlínském kraji jako dobrovolnou aktivitu.
Ing. Pavel Novák
Pavel se zaměřuje na příjmové strategie, správu majetku a plánování dědictví. Před spolupráci s Tomášem pracoval 12 let jako analytik v pražské investiční firmě – přináší rigorózní, datový pohled na dlouhodobé finanční plánování.
„Pavel Novák mi během první hodiny ukázal, že investiční produkty, do kterých jsem přispíval deset let, nebyly pro moje cíle vůbec vhodné. Bez dramatizování a bez tlaku mi vysvětlil alternativy. Oceňuji hlavně to, že mluví srozumitelně – žádná finanční hantýrka, jen jasná čísla.“
Jiří Vlček, Uherské Hradiště
Chceš poznat tým osobně?
Domluv si úvodní schůzku – první konzultace je zdarma a nezávazná.